文 | 新质动能，作者｜方尧，编辑｜紫峰
2025 年 3 月 25 日早高峰，上海内环高架某匝道口，一辆特斯拉 Model Y 突然在公交车道上刹停。后车行车记录仪显示，这辆车的方向盘上跳动着蓝色光带——这是特斯拉 FSD（Full-Self Driving）系统激活的标志。车主林东在社交媒体吐槽：“它像突然失忆的外国游客，对着潮汐车道和公交专用时段手足无措。”
这一幕恰似特斯拉 FSD 入华的隐喻。就在三天前，特斯拉宣布暂停向中国用户推送 FSD 新版本，官方解释为“系统优化调整”。但行业知情人士透露，真实原因是复杂路况下的高频误判——仅 3 月上半月，上海交警就开出 87 张涉及 FSD 违规的罚单。这场被马斯克称为“特斯拉的 ChatGPT 时刻”的技术远征，似乎在中国遭遇了意想不到的“水土不服”。
特斯拉 FSD 的中国困局
当马斯克的私人飞机掠过太平洋时，他的工程师团队或许低估了深圳南山区科技园路口的分量：这里不仅有 11 条机动车道交织，还有横穿马路的送餐机器人、逆行的电动车，以及突然从绿化带窜出的流浪猫。特斯拉 FSD V12 引以为傲的“端到端神经网络”，在北美的 20 亿公里训练里程中，从未见过如此魔幻的路况组合。
“特斯拉的算法优势建立在结构化道路环境上，但中国城市的交通生态是‘有机生长’的。”同济大学汽车学院教授朱西产指出。世界银行数据显示，中国每公里道路的交通复杂度是美国的 3.2 倍，而深圳华强北商圈的路口变道频率更是达到曼哈顿的 5 倍。这种差异直接体现在技术路径上：特斯拉依赖纯视觉方案，通过海量视频数据训练 AI 模型；而华为、小鹏等中国玩家则采用激光雷达+高精地图的融合方案，在复杂场景中构建“数字护栏”。
更深层的挑战来自数据主权。虽然特斯拉早在 2021 年将中国用户数据存储在上海，但 FSD 的核心训练仍在北美进行。中国汽车工业协会数据显示，截至 2025 年 2 月，特斯拉中国数据中心仅完成 3.7% 的本土化模型训练。“这就像用纽约地铁的运行逻辑来调度重庆轻轨。”Momenta CEO 曹旭东比喻道。当特斯拉工程师试图通过 YouTube 上的中国道路视频进行模拟训练时，他们可能忽略了深圳早高峰外卖骑手创造的“动态路权规则”。
市场端的反应更值得玩味。6.4 万元的选装价格，让 FSD 成为特斯拉中国最滞销的“奢侈品”——2024 年仅有 8.2% 车主购买，远低于北美市场的 23%。相比之下，小鹏 XNGP、华为 ADS 2.0 采取“硬件预埋+软件订阅”模式，入门门槛低至 2 万元。这种定价策略的背后，是中美消费者对技术价值的认知差：北美用户愿为“解放双手”支付溢价，而中国车主更看重“通勤效率提升”。
从"三国杀"到"战国七雄"
就在特斯拉按下暂停键时，中国智驾战场正上演着更激烈的技术冲锋。3 月 28 日，华为 ADS 3.0 在深圳市民中心完成全程零接管演示，系统在面对道路施工围挡时，甚至模仿前车轨迹压过双黄线——这种“灰度决策”能力，标志着中国智驾开始突破规则边界。同一天，小鹏宣布 XNGP 城市覆盖率突破 98%，理想汽车则通过 VLM（视觉语言模型）实现“语音指挥变道”：“请在前方路口模仿右侧出租车”。
这场竞赛已形成清晰的梯队格局：
第一阵营：华为、小鹏、理想组成“铁三角”，端到端大模型上车率达 100%，全场景 NOA（导航辅助驾驶）接管率低于 0.5 次/百公里；
第二梯队：Momenta、小米、极氪紧追不舍，城区道路覆盖率超 90%，但复杂路口仍需人工干预；
新势力阵营：比亚迪“天神之眼”、吉利“千里浩瀚”通过性价比路线快速铺量，主打 10-20 万元市场。
技术路线的分野愈发明显。华为坚持“安全冗余”路线，在算法中植入超 50 条安全校验规则；小鹏则推崇“数据驱动”，其数据筛选系统能在 1 秒内从 100 万条视频中抓取有效片段；理想独创“影子模式”，通过对比人类驾驶与 AI 决策的差异持续优化模型。这种差异化竞争催生出百花齐放的生态：上海张江的自动驾驶测试场上，每天有超过 200 辆不同品牌的车辆在进行“暴力测试”——从泼水模拟暴雨到人工制造“鬼探头”。
资本市场的反应印证了格局变迁。2025 年 Q1，中国智能驾驶领域融资额同比增长 47%，其中 Momenta 单轮吸金 115 亿元，估值突破 500 亿；相比之下，特斯拉中国智驾团队传出裁员 20% 的消息。更意味深长的是政策转向：北京、武汉等地已立法允许 L3 级自动驾驶车辆上路，而特斯拉 FSD 仍被限定在 L2 级别。
鲶鱼效应
尽管遭遇阶段性挫折，特斯拉 FSD 入华仍像一针强心剂，激活了中国智驾产业的创新潜能。最直观的变化发生在数据领域——中国车企的日处理数据量从 2024 年的 1PB 猛增至 15PB，华为甚至专门研发了“数据蒸馏”技术，能从无效数据中提取 0.03% 的黄金片段。
技术路线的融合创新更值得关注。小鹏在 XNGP 4.0 中引入特斯拉的“Occupancy Network”（占据网络），大幅提升对异形障碍物的识别能力；华为则借鉴 FSD 的视频自动标注技术，将数据处理效率提升 60%。这种“师夷长技”的策略效果显著：在 2025 年中国智驾大赛中，国产系统的平均变道成功率已达 92%，较 2024 年提升 23 个百分点。
商业模式的突破同样令人振奋。比亚迪推出“智驾保险”，用户购买高阶功能可获赠交通事故险；蔚来上线“智驾里程银行”，用户贡献数据可获得积分兑换服务。这些创新正在改写行业规则：当特斯拉还在纠结 6.4 万元定价时，中国玩家已把智驾变成“用户参与的共创生态”。
更深层的变革发生在供应链。华为昇腾 910B 芯片的算力达到 1024TOPS，价格却比英伟达 Orin X 低 40%；速腾聚创推出的 192 线激光雷达，成本降至 2999 元，仅为三年前的1/5。这种“性能提升+成本下降”的剪刀差，让中国智驾方案在全球市场崭露头角——Momenta 已拿到欧洲车企的百万级订单，极氪 001 的智驾系统甚至反向输出到特斯拉柏林工厂。
智驾终局猜想
当特斯拉工程师在浦东街头调试摄像头时，苏州高铁新城正上演更宏大的实验：200 辆智能网联汽车、500 个路侧单元、10 万个物联网设备共同构成“城市交通脑”。在这个系统中，每辆车不仅是执行终端，更是数据节点——前方公交车的刹车信号能瞬间同步给后方所有车辆，红绿灯时长根据实时车流动态调整。
这或许揭示了智能驾驶的终极形态。中国电动汽车百人会预测，到 2026 年，车路云一体化投资将突破万亿，道路智能化改造成本下降至每公里 80 万元。当单车智能遇到群体智慧，红绿灯前的博弈将变成交响乐般的协作。
“未来的竞争不再是车企间的单挑，而是生态体系的对抗。”欧阳明高院士的判断正在应验。华为已联合三大运营商部署 5G-V2X 基站，小鹏与美团合作开发无人配送网络，比亚迪甚至把智驾系统装进了港口 AGV 小车。这种跨界融合的能量，可能远超特斯拉的想象。
回望上海高架桥上的那辆 Model Y，它的窘境或许只是时代更迭的注脚。当中国智驾军团带着本土化方案登陆北美时，这场关于机器如何理解人类出行文明的战争，才刚刚进入下半场。
